本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅林（科林·摩根ColinMorgan饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
演员：艾伦·锡克 乔安娜·科恩斯 柯克·卡梅隆 杰瑞米·米勒 特里茜·古德 安德鲁·克尼格 Jamie Abbott K.C.马特尔 Kirsten Dohring Kelsey Dohring Oliver Theess 山姆·安德森 贝蒂·麦奎尔 瑞秋·雅各布斯 戈登·裘普 简·鲍威尔 罗伯特·洛克威尔 比尔·柯齐保尔 比尔·厄尔文 James Marshall 凯文·威克斯泰德 宾斯·莫洛克 乔迪·彼得森 克里斯托弗·布加德 埃文·阿诺德 肯尼斯·提加尔 希瑟·兰根坎普 帕特里卡·达博 凯瑟琳·弗里曼 黛
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